Soluzioni
I Vantaggi della consulenza patrimoniale
Scopri come la consulenza patrimoniale può fare la differenza nella protezione della tua salute, della tua famiglia e dei tuoi beni preziosi.
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Siamo qui per aiutarti a trovare la soluzione ideale per te.
Consulenza Patrimoniale
Con la consulenza patrimoniale mappiamo il patrimonio del cliente nella sua totalità
ed attuiamo una strategia globale. Ci occupiamo quindi di aspetti
finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali e successori, ponendo
particolare attenzione alla tutela del patrimonio ed al suo passaggio generazionale.
Mettiamo al centro di ogni progetto la persona, partendo dall’individuazione delle
sue esigenze e dei suoi obiettivi (sia quelli dichiarati che quelli latenti). Elaboriamo e
proponiamo soluzioni che tengano conto delle risorse presenti e future, e del profilo
di rischio del cliente.
Private Insurance
Il Private insurance è un servizio dedicato che comprende polizze di assicurazione sulla vita, polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita, polizze danni e polizze danni che offrono una copertura dei rischi personali. Con Private insurance si identificano tutte le proposte vita e danni che possono essere offerte alla clientela private per soluzioni personalizzate al fine di dare una risposta ad esigenze complesse. L’obiettivo è quello di proteggere il cliente private dai molteplici rischi, familiari, patrimoniali e professionali, attraverso partners qualificati ed innovativi di caratura internazionale.
Finanza Straordinaria
Ci avvaliamo di un partner istituzionale che ha al suo interno un Advisory Team che dialoga con i principali istituti di credito e con operatori specializzati in Mergers & Acquisitions, tra i quali, fondi di private equity e aziende interessate ad ampliare il proprio business.
Con il servizio di finanza per lo sviluppo mettiamo a disposizione la nostra esperienza per far crescere le imprese attraverso analisi industriali e strumenti finanziari per le imprese, per accompagnarle nel reperimento delle risorse finanziarie finalizzate ad un impiego strategico e di crescita. I settori in cui esercitiamo i servizi di finanza d’impresa sono quelli collegati ad esigenze di sviluppo, ad acquisizioni, anche tramite organizzazioni di pool, emissione di strumenti finanziari come prestiti obbligazionari e minibond, quotazione nel mercato AIM Italia e, altresì, nella revisione delle linee di debito finalizzata a migliorare l’efficienza dei finanziamenti.
ESG e Sostenibilità
I fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario sono quei fattori che qualificano una attività come sostenibile. Nelle decisioni d’investimento teniamo in considerazione i fattori ESG, che significa indirizzare capitali, i risparmi, verso imprese e progetti considerati sostenibili cioè, ad esempio, che rispettano l’ambiente, sono attente all’inclusione e al benessere dei lavoratori, favoriscono la presenza di donne negli organi di amministrazione. Adottiamo una finanza sostenibile. Rispettiamo le politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, la presenza di consiglieri indipendenti e le modalità di remunerazione dei dirigenti, elementi che hanno un ruolo centrale nell’assicurare che gli aspetti di tipo sociale e ambientale vengano considerati nelle nostre decisioni rispetto ai clienti.
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